A Almaviva, líder italiana em soluções digitais e transformação tecnológica, acaba de anunciar a compra da TIVIT, uma das principais empresas brasileiras de tecnologia, com forte presença em toda a América Latina, em transação com fundos assessorados pela Apax Partners LLP.
Com essa união, nascerá um grupo com capacidade para acelerar a inovação, para maximizar o alcance de soluções digitais e impulsionar o crescimento de empresas dos mais diversos setores em uma das regiões mais promissoras no mercado global. Juntas, Almaviva e TIVIT trazem portfólios e ofertas complementares que continuarão a apoiar o sucesso de seus clientes.
Desde sua aquisição pelos Fundos do Apax em 2010, a TIVIT expandiu sua presença em novos mercados, realizando diversas aquisições relevantes, incluindo a Synapsis, empresa que atua no mercado de serviços de TI na América Latina, e a XMS, especializada em implementação de soluções em nuvem também na América Latina. Em 2016 e 2022, como parte de sua estratégia de foco em soluções digitais, a TIVIT promoveu a cisão de duas unidades de negócio: Neobpo e Takoda. A partir desse reposicionamento, a empresa fortaleceu seu conselho e atraiu talentos estratégicos para as áreas de transformação digital, cibersegurança, soluções em nuvem e SAP.
“A TIVIT tem um histórico sólido e está presente nas maiores empresas do país. Ela é reconhecida por sua capacidade técnica e profundo conhecimento dos mercados locais. Ao integrá-la ao nosso ecossistema, damos um salto importante na consolidação da Almaviva como uma das líderes globais em transformação digital, com receita superior a 12 bilhões de reais”, afirma Marco Tripi, acionista e CEO da Almaviva.
Com atuação em 10 países da América Latina, a TIVIT se diferencia por seu portfólio robusto de soluções para a nuvem, gestão de cibersegurança, plataformas digitais e serviços gerenciados. Agora, com o suporte estratégico da Almaviva, a companhia se prepara para escalar ainda mais sua atuação, ampliando o impacto de suas soluções em todo o mundo.
“Entramos em um novo capítulo. A chegada da Almaviva abre portas para oportunidades ainda maiores de crescimento e inovação. Estamos muito empolgados com o que construiremos juntos”, diz Paulo Freitas, CEO da TIVIT.
Setores como serviços financeiros, transporte, manufatura, utilities, saúde e governo serão diretamente beneficiados pela complementaridade de portfólios e pela nova capacidade conjunta de entrega, combinando expertise local e internacional com escala global.
“Temos muito orgulho de ter feito parte da trajetória da TIVIT, apoiando sua missão de fortalecer as maiores empresas da América Latina por meio da tecnologia. Ao longo desse período, os Fundos Apax atuaram de forma ativa e estratégica, em parceria com a gestão, nas cisões de divisões e nas aquisições de empresas-chave para impulsionar o crescimento. Foi um privilégio trabalhar com Luiz Mattar, fundador da TIVIT, Paulo Freitas e outros membros da liderança para escalar e evoluir a TIVIT neste setor dinâmico. Acreditamos que este novo capítulo com a Almaviva criará uma série de oportunidades para a aceleração do crescimento da TIVIT”, diz Jason Wright, sócio da Apax.
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo a aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Uma vez concluída, dará início a uma nova fase de crescimento conjunto entre Almaviva e TIVIT, com benefício direto para seus clientes, parceiros e equipes.
O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax, e Mattos Filho e Skadden atuaram como assessores jurídicos da Apax e TIVIT na transação. Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados atuaram como assessores jurídicos da Almaviva.
